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橫盤震蕩為主 等待市場風向明確

2019-07-14 09:02 來源: 財富動力網

  上周市場連續4天出現橫盤震蕩整理,量能一直沒能有效放大。目前市場有兩個擔心,一是擔心科創板對主板分流,二是擔心中報窗口期業績問題。

  對于第一個問題,我們認為科創板對主板的分流影響還是相對比較小,從歷史經驗比較來看,2010年創業板上來時候,也沒有主板產生沖擊影響。創業板2010年6月1日正式開板,6月1日至6月11日共9個交易期間,累計上漲13.81%;同期上證指數下跌0.86%,深成指上漲0.34%,中小板指數上漲3.8%。從目前掛牌企業的融資規模來看,大概是350億元左右,還不如一個主板大市值的企業上市,所以影響也不會很大。而且從制度上也是早有安排,無需預繳款和市值配售制度也是最大限度減少對主板的沖擊。

  對于第二個問題,中報時間窗口,市場資金確實是偏謹慎。目前經濟處在下行階段,中報業績不會太好看,但是最壞的情況已經是過去了,經過了2018年上市公司的業績大“洗澡”,相信不會有比2018年更壞的情況出現。

  在行業板塊上,氟化工板塊全面爆發。

  7 月 1 日日本政府修改了對韓國的出口管理條例,決定從7月4日開始實行限制向韓國出口電視、智能手機中 OLED 顯示器部件使用的“氟聚酰亞胺”、半導體制造過程中必須使用的“光刻膠”和“高純度氟化氫”等三種半導體及面板制造必不可少的電子化學品,日企向韓國出口上述3種產品必須單獨申請批準。

  有產業人士認為,該限制將波及韓國面板和半導體產業,影響 SDC、LGD、SK 海力士、三星半導體等韓國企業的相關業務。

  A股方面非常熱鬧,氟化工企業中欣氟材多氟多近期連續大漲,成為弱市下一道亮麗的風景線!

  光刻膠是在制造工序中用于獲得目標圖形結構的阻擋材料,日本企業占據全球光刻膠市場超過70%,在高端的光刻膠領域市場占有率超過90%。

  韓國企業產能下降,會有效減緩供給增長 ,改善存儲器供求關系 ,推高存儲器價格投資者可多關注存儲相關生產廠商增量業績下的投資機會。

  另外,全球90%的聚酰亞胺由住友化學等日本企業供應,日本在含氟聚酰亞胺方面更是處于壟斷地位,我國企業暫時沒有自供能力。

  如果原材料供應受到影響,可能會間接影響三星及LGD的OLED產量。既然韓國OLED廠商供應端受到影響,那么不受供應限制的京東方等中國OLED廠商可能間接受益,有望獲得市占率的提升。

  近日國內OLED生產商龍頭京東方股價也有一定的表現,國內OLED面板產業也值得投資者留意!

(文章來源:財富動力網)

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